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工具行業2019全年及2020上半年運行情況分析

關鍵詞 機床 , 工具|2020-09-04 10:22:48|來源 中國機床工具工業協會 工具分會
摘要 一、概述2017年,我國工具行業高速增長;2018年,持續增長;2019年,刀具類出現負增長,量具類增長態勢前高后低。進入2020年,受新冠疫情突然爆發的影響,工具行業一季度急劇下...

一、概述

2017年,我國工具行業高速增長;2018年,持續增長;2019年,刀具類出現負增長,量具類增長態勢前高后低。進入2020年,受新冠疫情突然爆發的影響,工具行業一季度急劇下行,從4月份開始出現恢復。工具行業內刀具和量具產品的表現有所不同。 

2019年刀具產品銷售收入出現負增長,并逐步走低,出口量大幅下降。2019年一季度,量具銷售收入增長率繼續攀升至22%,隨后增長率逐步走低;量具出口增長率繼續升至29.2%,隨后增長率逐步走低。 

2020年一季度,刀具產品銷售收入急劇下行,二季度下降幅度快速收窄;量具下降幅度大于刀具,量具的調整滯后于刀具產品約半年左右。

根據工具分會的月報、季報和年報統計數據,對工具行業2019年至2020年上半年的經濟運行情況進行匯總,供大家參考。 

二、2019年會員企業經濟運行情況年度統計匯總 

據分會統計年報顯示,100家會員企業2019年完成工業總產值1594922.39(1602720.42)萬元,(注:括號中為2018年數據,由于年報參加統計的企業不完全相同,比例僅供參考,下同。),同比增長-0.5%,其中工具類產品產值1315577.43(1313302.63)萬元,增加0.2%;工業銷售產值1541993.71(1542820.32)萬元,增長-0.1%,其中工具類產品銷售產值1212305.84(1257762.87)萬元,增長-3.6%;產品銷售收入1501571.66(1490510.75)萬元,增長0.7%;工業增加值592614.78(595689.44)萬元,增長-0.5%;實現利稅183764.58(210521.45)萬元,增長-12.7%;實現利潤總額100991.36(128634.61)萬元,增長-21.5%(其中,90家企業贏利,10家虧損企業中有3家企業的虧損額同比減少)。100家企業職工人數36467(36297),增加170人;全員勞動生產率(按工業增加值計算)162507(164115)元/人,增長-1.0%。 

1. 會員企業主要經濟指標完成情況(見表1)

表1 2019年工具分會會員企業主要經濟指標完成情況(萬元)

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2. 會員企業分類產品生產情況

2019年,工具分會參加年度統計的會員企業共生產各類刀具110695.11(117055.63)萬件,比上年增長-5.4 %;生產各類量具2998.96(3365.75)萬件,比上年增長-10.9%;生產各類量儀115755(58429)臺(套),比上年增長98.1%(注:2019年量儀增長很多,原因是新入會的一家企業,年生產量為50300臺)。分類產品生產情況見表2。

表2  2019年工具分會會員企業分類產品生產情況

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圖1 2019年全年高速鋼刀具銷售情況

(注:產品名稱前面的數字為產品分類代碼,后面的為銷售金額,單位“萬元”)

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圖2 2019年全年硬質合金刀具銷售情況

(注:產品名稱前面的數字為產品分類代碼,后面的為銷售金額,單位“萬元”)

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圖3 2019年全年刀具產品銷售分類占比

(注:產品名稱前面的數字為產品分類代碼,后面的為銷售金額,單位“萬元”)

3. 會員企業分類產品出口情況(見表3) 

2019年,工具分會參加年度統計的會員企業共出口各類刀具49310.49(57946.9)萬件,比上年增長-14.9 %;出口各類量具1148.61(1333.06)萬件,比上年增長-13.8%;出口各類量儀31642(2240)臺(套),增長1312.6 %(注:2019年量儀大幅增長的原因是新入會的一家企業,出口量為27769臺)。分類產品出口情況見表3。

表3 2019年工具分會會員企業分類產品出口情況

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三、2019年及2020年上半年會員企業刀具量具銷售及出口季度統計情況

1. 2019年及2020年上半年刀具銷售收入季度統計情況

(注:2019年參加季度統計的會員企業約100家左右,2020年二季度參加季度統計的會員企業104家,以下對比數據中剔除了不可比的企業數據,為可比數據,下同。)

根據分會季度報表統計,2019年刀具小行業進入下行通道,一季度的銷售收入同比下降4.5%,二季度同比下降9.6%,三季度同比下降9%,四季度的同比下降8.9%。2020年一季度的銷售收入同比大幅下降17.5%,二季度同比下降明顯收窄,為3.3%。

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圖4 2019年及2020年上半年刀具銷售收入增長率(按季度)

2. 2019年及2020年上半年刀具出口季度統計情況

根據分會季度報表統計顯示,2019年刀具出口價值量(銷售收入)進入下行通道,一季度同比下降15.2%,二季度同比下降12.9%,三季度同比下降15.1%,四季度同比下降3.9%。2020年一季度刀具出口同比劇烈下降26%,二季度同比下降明顯收窄,為5.0 %。

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圖5 2019年及2020年上半年刀具出口增長率(按季度) 

3. 2019年及2020年上半年量具銷售收入季度統計情況

根據分會季度報表統計,2019年量具類銷售收入繼續增長,表現為前高后低,一季度同比增長22%,二季度同比增長5.4%,三季度同比增長0.8%,四季度同比下降3.7%。2020年銷售收入急劇下跌,一季度同比劇烈下降46.6%,二季度同比下降21.2%。

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圖6 2019年及2020年上半年量具銷售收入增長率(按季度)

4. 2019年及2020年上半年量具出口季度統計情況 

根據分會季度報表統計顯示,2019年量具類出口價值量(銷售收入)增長表現為前高后低。2019年一季度增長29.2%,二季度增長5.5%,三季度增長-2%,四季度同比增長0.4%。2020年量具出口急劇下跌,一季度同比劇幅下降45%,二季度同比劇幅下降37.3 %。

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圖7 2019年及2020年上半年量具出口增長率(按季度)

四、2019年及2020年1-6月月報情況

工具分會參加月報的會員企業約40家左右,2019年1-12月,銷售收入同比增長,總利潤同比和銷售環比增長見表4和圖8。

表4 2019年1-12月銷售收入增長率總利潤、銷售環比增長率(月報數據)

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圖8 2019年1-12月月報情況 

2020年1-6月,工具行業參加月報的會員企業銷售收入同比增長,總利潤同比和銷售環比增長見表5和圖9。

表5 2020年1-6月銷售收入增長率、總利潤和銷售環比增長率(月報數據)

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圖9 2020年上半年月報情況 

五、結束語 

工具行業2017年延續高速增長的態勢,在2018年繼續保持快速增長。但從2018年下半年開始,刀具類增速放緩。進入2019年,刀具類出現負增長并逐步下行。到2019年三季度,量具類產品開始出現調整趨勢,說明量具類的調整表現相對刀具類產品有一定的滯后。 

進入2020年,受突然爆發的新冠疫情影響,工具行業一季度出現開工不足,產銷急劇下行,但刀具類產品在二季度逐漸復工后迅速恢復,而量具行業因調整滯后,繼續急劇下行。

根據工具分會收集到的海關數據顯示,2020上半年刀具出口額87億人民幣,與去年同比下降11.87%;進口額48億人民幣,同比去年下降15.82%。量具和量儀出口額5億人民幣,同比下降18.47%;量具和量儀進口額4.7億人民幣,同比下降26.47%。出口下降明顯好于進口下降。

新冠疫情給產業鏈和物流帶來一定影響。隨著疫情得到控制以及國家對制造業的支持政策逐步推進,給企業降低成本、產業升級和產品結構調整帶來了新的機遇。從4月開始,我國工具內銷市場逐步恢復。 

據估算,我國刀具產能有40%是面向出口,主要集中在中低端產品。疫情對出口市場的影響也與產品種類相關,工業用工具的出口受國際疫情的影響要大一些,民用工具受其影響小一些。

我國進口工具主要集中在高端產品,受國際疫情影響進口工具下降,為我國高端工具國產化帶來更好的機遇,行業內一些主要從事高端工具生產的企業,今年銷售收入實現增長。其中,國產化需求增長是重要原因。

面對新的形勢,企業要實現更大范圍的國產化必須注重創新和技術研發,體現出差異化。不能僅靠大量引進先進裝備,一哄而上,特別是不能搞價格戰,甚至惡性競爭。

我國工具行業的特點是產業集中度不高,中小企業,特別是小微企業相對較多,其中部分企業的產品在細分領域具有一定優勢。未來,這些企業一方面應該突出自身的優勢和特點,在細分領域做細做精;另一方面,應該加強產業鏈、上下游以及同行之間的合作及融合,共同優化產業生態,促進行業健康發展。 

我國經濟發展進入了新時代,其基本特征就是從高速增長階段進入了高質量發展階段。國家加快先進制造業的發展步伐是工具行業最大的機遇,也是行業面臨的新挑戰,企業加快轉型升級的任務更加緊迫。為適應我國現代制造業對提高加工效率的追求,工具行業還需要在調整產品結構、加強自主研發和提升服務水平方面下更大的功夫。

面對當前的形勢變化,工具行業最重要的是要扎扎實實練好內功,只有把自己的事做好,把工具產品做好,在中高端工具產品的研發制造和用戶服務方面下更大功夫,從根本上提高企業的競爭能力,才能在新變化中抓住機遇,為我國經濟實現高質量發展做出更大貢獻。

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