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鄭州華晶金剛石股份有限公司

2021-2030年鉆石開采業的主要趨勢

關鍵詞 鉆石 , 開采|2020-09-10 10:17:00|來源 Diamondcn公眾號
摘要 俄羅斯著名地質學家、地質學和礦物學副博士謝爾蓋·米究辛對Rough&Polished通訊社談了后危機時期鉆石行業如何發展的前景問題。1994-2000年——埃羅莎-紐爾巴股份有限公...

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俄羅斯著名地質學家、地質學和礦物學副博士謝爾蓋·米究辛對Rough&Polished通訊社談了后危機時期鉆石行業如何發展的前景問題。
       1994-2000年——埃羅莎-紐爾巴股份有限公司首席地質學家
       2000-2010年——埃羅莎鉆石公司首席地質學家
       2011-2017年——埃羅莎鉆石公司非洲項目發展總監
       目前——鉆石技術·咨詢工程有限公司專家
       2009-2019年世界鉆石產量約為14億克拉。您認為,下一個十年周期將如何發展?

       2021-2030年,鉆石開采量將逐漸下降,從每年的1.3億克拉下降到2030的1.2億克拉。在未來十年中,該行業的平均年產量將達到1.25億克拉,相比2010-2019年每年減少1500萬克拉,或者11%。發展趨勢就是如此。阿蓋爾礦1500萬克拉的產量會立即枯竭。2025年之后,加拿大的產量將逐漸從2200萬克拉降低到1200萬克拉,津巴布韋將在2010-2020年的年均基礎上增加300萬克拉。安哥拉將在900萬克拉基礎上再增加300萬克拉。如此算來,2021年的開采量將達到1.3億克拉,到2026年下降至1.25億克拉,考慮到前面幾年的下降趨勢,到2030年將跌至1.2億克拉。因此,這個十年內的總開采量將達到12.5億克拉,與之對比的前一個十年周期的總產量則是14億克拉。我們不要忘記,到2020年底的結轉盈余量將達到5000萬克拉。

       那么從2010-2019年的價格角度看,這樣的發展動態會呈現何種趨勢?

       阿蓋爾礦枯竭所占的份額不大,一次性2億美元。加拿大產量逐漸下降,總損失大約9億美元??紤]到安哥拉和津巴布韋的增長,總損失約為4.5億美元。這樣算來,以價格計算,整體損失約為3%。

       這是否是保守預測?

       下面的數據不準確。從理論上將,也可能會出現上升趨勢:津巴布韋可能將產量增加到1000萬克拉,如果按照2010-2019年的價格計算,總產值將達到6億美元。剛果民主共和國的年產量將從2300萬克拉增長至4500萬克拉。如果安哥拉在盧阿什建廠的話,能帶來4億美元的收入。在現有的原材料礦基礎上,沒有人再可以“打破平靜”。

       在您看來,這些主要的毛坯鉆石生產國的礦產資源基礎狀況怎樣?

       原材料的供應需理解為當前投資項目所占的礦產資源總量。換句話說,這是已經建造的采石場和礦場范圍內的原材料量,其運營不需要額外的投資??紤]到CRISCO參數和RF GKZ標準的協調公差,這種類型的礦產資源對應于CRISCO系列代碼的“已測”類別。

       在俄羅斯聯邦境內“準備投資”的礦產資源總量估計為5.5億克拉,這將使鉆石開采企業將鉆石產量維持在每年4000萬克拉的水平上,或在10年內維持4億克拉的水平上。

       就產量而言,博茨瓦納也不會失去世界第二的位置。當前投資項目中考慮的毛坯鉆石儲量估計為3.4億克拉。這將使該國的鉆石開采每年保持2300萬克拉,或在10年內達到2.3億克拉。

       考慮到戴維克項目的產量會下降,而卡丘古項目的開采數據會上升,加拿大的毛坯鉆石產量應該會維持在1500萬克拉。

       得益于安哥拉共和國政府為支持行業發展而采取的措施,該國未來十年的“投資”準備儲量將達到1200萬克拉。十年下來就是1.2億克拉。還要假設南非共和國的鉆石年開采量達到800萬克拉,那么十年內就是8000萬克拉。

       主要鉆石生產國將確保未來十年的鉆石產量至少達到10億克拉,而其他國家和地區應該可以實現1.25億克拉的目標。危機過后,鉆石礦業公司面臨的最大問題有哪些?

       如果比較兩個指標——準備“投資”的鉆石儲備量和實際開采量,我們可以很容易地確定,未來十年內,行業內現有的原料基礎將減少80%。因此,整個行業和業內的所有公司——主要的鉆石生產商,都將面臨增加對毛坯鉆石行業進行投資的任務。否則,未來十年的毛坯鉆石產量將下降。我們所說的投資是指建設新的采礦場,建設礦山,從露天鉆石開采過度到地下開采,重建現有的露天礦山,進行地質勘探投資。

       俄羅斯聯邦至少要建設3座礦山,分別是尤比萊伊礦、米爾礦和格里布礦。博茨瓦納預計將建設朱瓦能礦和卡羅維礦的地下礦井。安哥拉有必要在盧阿什礦建設一個產能達到1000萬噸或者800-1000萬噸的選礦廠。還有一項任務是增加對一些現有礦床的地下礦山建設的投資。

       正是這種趨勢, 2021-2030年期間鉆石采礦業發展的主要組成部分是需要大量資本投資。這是未來十年與過去相比最大的區別所在。解決這個問題并不容易。作為投資策略的主要來源之一,運營指標正在客觀地降低:每生產單位的巖體數量在不斷增長。這首先是因為礦場采石場的加深,而它們的產量占總產量的80%以上。與此同時,我們預計毛坯鉆石的價格不會上漲。問題在于,是否所有的毛坯鉆石生產商都能找到機會以犧牲自己的利潤為代價進行投資,是否所有人都有機會增加其貸款組合。風險區是二線鉆石開采公司的財務穩定性,例如佩特拉鉆石公司(Petra Diamonds)、多米寧鉆石公司(Dominion Diamonds)、吉姆鉆石公司(Gem Diamonds)、凡世通鉆石公司(Firestone Diamonds),危機過后,這些公司可能會有破產的風險。

       未來幾年發現大型鉆石礦的概率有多大?

       在所有出產鉆石的國家和地區邊界內,發現儲量巨大的鉆石礦床的概率都相當大,無一例外。不過,依靠勘探進行的資源補充儲備需要在不同地域進行探尋,此外還存在大量的上覆沉積物。因此,勘探技術還要配合實際鉆探來獲取深層地質樣品。因此,相對于使用地表地質采樣的傳統勘探,每單位工作的成本增加了數倍。

       因此,我們需要考慮初級礦業公司的作用和重要性的問題。統計數據表明,正是這一類別的公司對20世紀發現鉆石礦床做出了主要貢獻。他們在加拿大發現了艾卡提礦、戴維克礦、維克多礦、薩斯卡特切望礦等,在南非發現了費恩施礦、韋內沙礦、AK6(卡羅維礦),在澳大利亞發現了阿蓋爾礦、艾倫德礦、在安哥拉發現了迪亞曼礦。

       領先的鉆石礦業公司戴比爾斯也借助于地質服務部門的幫助取得了重大進展:朱瓦能礦和奧拉帕礦。但是,大公司的鉆石發現清單已經到此為止:力拓公司(Rio Tinto)和必和必拓公司(BHP)根本沒有任何成功勘探的積極實例。

       即將過渡到分別對上覆沉積物厚度較大且工作成本較高的區域進行勘探的做法,實際上排除了低預算小型公司在地質勘探過程中的作用。因此,在未來十年甚至更長時間里,大公司在補充礦產資源中的作用將會增強。收購資產的策略——指望初級礦業公司發現鉆石礦床已經不在合理范圍內。

       在諸如當今鉆石采礦業所經歷的危機時期,勘探部門對所謂的“新”探礦方法進行了深入討論。目的是首先使用信息量充足的方法來替代基于鉆井的昂貴方法。原則上可行嗎?

       為了避免混淆,有必要澄清這個問題。與所有類型的礦物一樣,鉆石工業中的勘探方法是基于礦床的巖石物理、礦物學和地球化學特性的一整套技術。列出的屬性是已知的,需要詳細研究,沒有理由相信可以在探索對象身上發現新的、以前未知的基本特征。因此,所使用的方法原則上已經無法再增加了。

       對于在傳統方法框架內實施的技術而言,情況似乎有所不同。技術在不斷改進:地球物理方法的分辨率不斷提高,實驗室設備的靈敏度不斷提高,計算機數據處理方法也在不斷改進。技術的進步導致從地質觀測的每個點(樣品、礦物、微量元素、地球物理觀測點)接收的信息量增加。

       通過增加從地球物理和地質觀測的每個點輸出的信息,毫無疑問,對傳統方法范圍內的技術進行改進無疑會降低工作成本。然而,一般情況下,在地質勘探過程中成本最高的是直接在野外選擇原始地質樣品或地球物理觀測樣本。由于這個原因,探礦權轉向所謂的“封閉”領土,在該“封閉”領土中,較年輕的地質構造掩埋了勘探目標,這會導致工作成本的增加,因為沉積物的深度是從地面浸入的。

       預計的產量下降會導致原石價格上漲嗎?

       從理論上講,眾所周知的范式“毛坯鉆石產量的減少將導致價格上漲”是正確的,但實際上定價機制要復雜得多。而且,近年來,它獲得了以前經典的“鉆石管道”沒有的特征。

       在2014-2019年期間。以實物和貨幣計算的鉆石產量穩定,但毛坯鉆石的平均價格穩步下降,也就是說,采礦公司的利潤率正在下降。盡管切割企業每年都以較低的價格購買原石,但切割企業也沒有提高利潤率——拋光鉆石的價格正在下降。在此期間,鉆石珠寶制造商和零售商的營業利潤率幾乎保持恒定,至少從2016-2019年以來鉆石珠寶銷售一直在穩定增長。

       也就是說,鉆石價格的下跌并沒有使鉆石礦業公司、鉆石切割公司、珠寶商或賣家受益。那么誰是受益人?

       應該假定所有類別鉆石材料(毛坯鉆石、拋光鉆石、鉆石珠寶)的移動方案都包含獨立獲得附加值的參與者。這些是看貨商、貿易商、交易商:毛坯鉆石、拋光鉆石、鉆石珠寶的批發商。正是這一過程中的參與者吸收了礦業公司因產品價格降低而損失的利潤,同樣,也吸收了該過程其他參與者本應獲得的利潤。因此,如今諸如“鉆石的生產過剩導致毛坯鉆石和拋光鉆石的價格下降”,或者相反,“由于毛坯鉆石和磨光鉆石產量的下降將導致價格上漲”等論斷,在投機中介機構的主導下,它們失去了意義。而且,當前所有類別鉆石產品的流動方式讓我們無法預見毛坯鉆石的價格會在危機過后停止下降,至于鉆石管道中最脆弱的部門——切割行業將在危機過后提高其穩定性,我們對此也不抱希望。

       千禧一代對其他行業的興趣已被重新定位,鉆石珠寶市場會因此失去現在的地位嗎?

       從過去十年的動態發展看,鉆石珠寶市場將以適度的速度增長。首先,有必要考慮到該產品相對較低的銷量:每年850-900億美元。相比之下,2019年體育服務(健身,游泳池等)的規模為4500億美元,全球小工具市場估計為2500-3000億美元,奢侈品在2000-2500美元之間??紤]到世界經濟的國內生產總值的增長以及相應地大多數國家人口的消費機會的增長,沒有理由假設鉆石行業的指標會出現下降,這在數量上已經微不足道了。這同樣適用于千禧一代,在接下來的十年中,他們正進入締造婚姻和獲得財務償付能力的時期。

       培育鉆石珠寶市場對天然鉆石珠寶市場的威脅有多大?

       正如現代歷史所表明的那樣,培育鉆石在珠寶市場上的發展并沒有對天然鉆石市場構成威脅。五到七年前,關于這個問題的積極討論始于世界末日情景的主導地位,事實證明這是站不住腳的。市場統計數據和媒體已不再對這一問題感興趣證明了這一點。培育鉆石將在奢侈品珠寶市場中占據一席之地,但是這類產品不能替代天然鉆石。

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