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2020年中國汽車后市場產業鏈圖譜及投資發展前景分析

關鍵詞 汽車 , 后市場|2020-09-14 09:46:45|來源 中商情報網
摘要 汽車后市場順應汽車行業而生,早期以獨立維修店和配件制造為主,業務模式單一。初期汽修市場主要參與者為獨立維修店,他們規模小且格局分散,僅汽車維修一項業務??v向一體化推動部分獨立維修店...

汽車后市場順應汽車行業而生,早期以獨立維修店和配件制造為主,業務模式單一。初期汽修市場主要參與者為獨立維修店,他們規模小且格局分散,僅汽車維修一項業務??v向一體化推動部分獨立維修店向4S店轉型,形成“4S店為主、獨立維修店為輔”的后市場格局。之后4S店業務又向二手車、汽車金融、汽車保險等方向拓展,真正實現了業務的縱向一體化。而隨著互聯網經濟的滲透逐漸,養車電商等平臺應運而生,行業呈現新業態。

在生產環節,汽車整車制造企業通過設計研發、原料采購、生產制造等生產出汽車,該環節參與主體主要是汽車設計研發單位、原料供應商、零部件供應商、整車廠。然后進入銷售環節,該環節主要參與主體是負責批發零售的分銷中心、區域代理、經銷商。消費者購買汽車后涉及的售后環節包括售后服務、二手車買賣、汽車養護、汽車金融、汽車保險、汽車租賃等,即為汽車后市場。

一、汽車后市場上游——汽車整車制造

汽車工業是一個資金密集型、技術密集型、勞動密集型的現代化產業,汽車制造已經形成了一條龐大的產業鏈。中國汽車工業從無到有,經過多年發展已成為國民經濟重要的支柱產業,如今中國已成為世界汽車制造大國。

2009年,我國汽車產量首次突破千萬,以1379萬輛的成績排名全球第一。自中國躍居世界汽車生產制造第一大國以來,汽車工業保持穩定發展,汽車產量持續增長。數據顯示,2019年汽車產量完成2572.1萬輛,產量同比下降7.5%,繼續蟬聯全球第一。

此外,據最新數據顯示,2020年1-8月汽車產量完成1443.2萬輛,同比下降9.6%。今年汽車生產受疫情等因素影響放緩,目前汽車行業恢復形勢持續向好,當月產量繼續保持增長。

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數據來源:中汽協、中商產業研究院整理

汽車根據用途可分為乘用車、商用車。其中,2019年乘用車生產2136萬輛,產量同比下降9.2%,占汽車產量比重達到83%。據最新數據顯示,2020年1-8月乘用車產量完成1117.6萬輛,同比下降15.5%。分車型來看,SUV和交叉型乘用車好于總體水平。

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數據來源:中汽協、中商產業研究院整理

商用車方面,2019年,在基建投資回升、國Ⅲ汽車淘汰、新能源物流車快速發展,治超加嚴等利好因素促進下,商用車產銷好于乘用車,商用車產量完成436萬輛,產量同比增長1.9%。據最新數據顯示,今年1-8月,商用車生產325.6萬輛,同比增長19.3%。分車型產銷情況看,客車產量同比下降10.4%;貨車產量同比增長22.7%。

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二、汽車后市場中游——汽車銷售

汽車整車制造生產完成后就是進入市場銷售,消費者通過4S店、電商平臺等渠道購買汽車。作為汽車產銷大國,我國汽車銷量同樣保持世界第一。數據顯示,2019年我國汽車銷量為2576.9萬輛,同比下降8.2%。

另外,據最新數據顯示,今年1-8月汽車銷售1455.1萬輛,同比下降9.7%。受政策利好、車展、假期需求釋放等利好因素影響,汽車消費進一步拉動。

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乘用車方面,2019年乘用車銷量2144.4萬輛,銷量同比下降9.6%。占汽車銷量比重達到83.2%。最新數據,2020年1-8月乘用車銷量1128.8萬輛,同比下降15.4%。

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2019年,商用車銷量432.4萬輛,銷量同比下降1.1%。最新數據顯示,今年1-8月商用車銷量完成326.3萬輛,同比增長17.3%。

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我國汽車消費欣欣向榮,國內汽車市場巨大的消費潛力被挖掘,汽車保有量持續增長。據公安部統計數據顯示,截至2020年6月,全國機動車保有量達3.6億輛,其中汽車2.7億輛,占機動車總量的75%;新能源汽車保有量417萬輛,與去年年底相比增加36萬輛,增長9.45%;機動車駕駛人4.4億人,其中汽車駕駛人4億人。

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注:2020年數據截至6月統計值。

數據來源:公安部、中商產業研究院整理

另外,從城市分布來看,全國汽車保有量超過100萬輛的城市共有69個,與去年同期相比增加3個。其中,汽車保有量超過200萬輛城市31個,超過300萬輛城市12個。北京汽車保有量超過600萬輛,成都汽車保有量超過500萬輛。汽車保有量保持增長,但仍有進一步擴大的空間,隨著消費需求不斷釋放,未來汽車保有量將攀升,為汽車后市場帶來大量需求。

三、汽車后市場下游——后市場服務

(1)二手車服務

家庭使用需求升級、職業需要、消費愛好等因素都會讓車主置換、轉賣已有的汽車,通過二手車經銷商、二手車電商平臺等渠道進入流通市場。據數據顯示,2019年全國二手車累計交易量為1492.28萬輛,同比增長7.96%,增速回落。分月度來看,12月全國二手車交易量為全年單月交易量最高,且創單月交易量歷史新高,達到168.64萬輛。

此外,據最新數據顯示,2020年7月全國二手車市場交易量126.15萬輛,交易量環比增長3.02%,月度同比增長4%。交易金額為779.79億元。累計方面,1-7月全國二手車市場累計交易量677.79萬輛,同比下降16.06%。

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數據來源:中國汽車流通協會、中商產業研究院整理

二手車市場是汽車后市場細分領域中,具有一定規模的服務市場。近年來,我國二手車市場保持增長,交易規模持續擴大。2020年,國家、地方將加大力度促進汽車消費,利好舉措同時帶動二手車消費。預計2020年,我國二手車交易量將近1600萬輛;交易金額有望突破10000億元。未來,二手車市場有望在汽車后市場中提高市場份額。

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數據來源:中國汽車流通協會、中商產業研究院整理

(2)汽車租賃

近幾年,中國汽車租賃行業得到發展。汽車租賃業被稱為交通運輸服務行,它因為無須辦理保險、無須年檢維修、車型可隨意更換等優點,以租車代替買車來控制企業成本。目前,汽車租賃正慢慢受到國內企事業單位和個人用戶的青睞。

數據顯示,2015年汽車汽車租賃市場規模突破500億元。隨著共享經濟概念的流行,共享形式的產品層出不窮,共享汽車的出現成為出行領域的下一個藍海,推動汽車租賃市場持續擴大。2019年,汽車租賃市場規模約為912億元,預計2020有望突破1000億元。

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數據來源:中商產業研究院整理

未來,隨著中國經濟的繼續穩步增長,將帶動居民收入快速增長;汽車保有量和銷量增長、市場供應鏈的完善、汽車租賃公司輕資產化管理趨勢、汽車租賃汽車租賃公司的快速發展和產品成熟度的提升;以及租賃行業法律政策的完善和開放,這些都給行業健康發展的提供了必不可少的條件和環境,未來中國汽車租賃行業的發展前景可期。

(3)汽車保險

在汽車后市場中,汽車保險是十分重要的一個服務領域。機動車輛保險即汽車保險,是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產損失負賠償責任的一種商業保險。

隨著我國汽車保有量持續上漲,對汽車保險的需求也在不斷增加。據統計,2019年我國機動車輛險保單件數達到4.97億件,較上年增長11%;保費收入達8188億元,較上年增長4.5%。

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數據來源:保監會、中商產業研究院整理

目前,車險除了傳統車險還可以通過平臺購買互聯網車險?;ヂ摼W車險相對傳統車險來說,普及的沒那么廣,而且互聯網車險市場相對不夠規范,因此互聯網車險雖有發展但較緩慢。未來,隨著市場進一步規范,平臺加強產品優勢,互聯網車險市場前景仍可期。

(4)汽車維修及配件

汽車零部件產業是支撐汽車工業持續穩步發展的前提和基礎。隨著經濟和全球市場一體化進程的推進,汽車零部件產業在汽車工業體系中的地位不斷提高。近年來,中國汽車零部件行業市場規模的發展速度趨于穩定。根據中國汽車工業協會統計數據顯示,2018年,我國汽車零部件制造企業實現銷售收入4.00萬億元,同比增長7%。在汽車行業平穩增長的帶動下,零部件市場發展總體情況趨于良好。預計2020年中國汽車零部件行業銷售收入將達4.61萬億元。

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數據來源:中國汽車工業協會、中商產業研究院整理

汽車零部件是構成汽車配件加工整體的各單元及服務于汽車配件加工的產品。汽車在使用過程中,配件出現損壞也需要維修、更換。汽配供應商、維修廠在汽車售后為車主提供汽配汽修服務,汽車配件包括制動系統、傳動系統、電子電氣系統、轉向系統、發動系統等。目前,中國的售后汽配汽修市場,由于主機廠對原廠件的流通和配件技術信息的壟斷,仍處于市場高度分散、信息不透明、質量層次不齊、流通成本高的發展初級階段。

雖然汽配供應鏈尚處于極度分散的狀態,但規模性供應鏈商家正積極參與汽車后市場的布局。隨著行業內具有綜合服務能力的機構轉變為區域運營服務商、汽車用品和配件的配送中心或區域中轉庫,汽車售后汽配汽修將形成完整供應鏈,市場將得到更長足的發展。

(5)汽車養護

與售后汽配汽修服務商不同,前者更多的是建立從開發、設計到銷售、倉庫的汽車零配件供應鏈來運營,而近年新興的汽車在線養護平臺雖然也提供零配件養護服務,但更多是融合汽車用品、保養服務、美容等綜合服務的在線平臺。

隨著汽車市場快速發展,汽車保有量攀升,汽車養護行業也得到發展。數據顯示,2019年我國汽車養護行業市場規模超9000億元。隨著在線養護平臺的不斷擴張,養護市場將持續擴大,預計2020年市場規模將超9950億元。

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在汽車后市場中,在線服務平臺層出不窮,其中養護領域包括自營養護電商、廠商自有平臺、綜合電商等多種模式,服務內容日趨多樣。隨著移動互聯網的普及,汽車養護已從傳統的線下渠道發展至線上線下并駕齊驅的形態。與傳統養護渠道相比,在線養護平臺可以更好的解決信息不對稱的問題,對于售后零配件的質量、服務、評價等信息將更公開化,選購過程也更為透明。為此,越來越多車主接受并選擇這些養護電商,資本也在加快布局。

目前,在線養護平臺中,途虎養車作為行業龍頭,已完成E輪融資,以過萬的門店數和超400萬人的MAU穩居行業第一。此外,汽車超人、樂車邦、車點點、養車無憂等平臺也在快速成長。未來,車聯網、汽車文化等新服務內容的出現將為養車平臺帶來更多機會。隨著消費者、后市場服務人員的時間成本越來越高,養車平臺在產業鏈中的地位將進一步提升。

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資料來源:中商產業研究院資料

(6)汽車IT

隨著人工智能、大數據、車聯網等技術不斷研發、應用,汽車技術正朝著智能化發展。智能網聯汽車正是如今汽車制造的新風口,新一代信息技術在汽車中加深應用。在此背景下,汽車后市場中的汽車IT領域服務需求也在不斷增長。

近年,華為、百度、阿里巴巴、騰訊等IT巨頭入局了自動駕駛,積極布局智能汽車領域。相比傳統的汽車零部件企業,IT巨頭在軟件開發方面的優勢明顯。例如自動駕駛系統中,代碼的數量呈指數遞增,而涉及這些方面的汽車售后服務需要更加專業、具有研發實力的企業。未來隨著車聯網的普及,各IT企業的優勢還將加大,對汽車IT方面的售后服務也將更全面、專業。

(7)汽車金融

汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時,可以直接向汽車金融公司申請優惠的支付方式,可以按照自身的個性化需求,來選擇不同的車型和不同的支付方法。

據中銀協發布的《中國汽車金融公司行業發展報告(2019年度)》顯示,2019年全國25家汽車金融公司資產規模達人民幣9,063.71億元,同比增長8.03%。當年,汽車金融公司零售貸款車輛為664.6萬輛,占2019年我國汽車銷量的25.8%,同比增長4.2個百分點。經銷商批發貸款車輛419.8萬輛,占2019年汽車銷量的16.3%。

隨著消費著需求變化、升級,目前汽車汽車金融公司一方面專注支持汽車消費,通過產品創新、數字化轉型和精細化服務持續挖掘潛在消費市場,進一步提升金融滲透率,用金融促消費,實現普惠金融。未來,汽車金融將與人工智能、大數據、云計算等信息技術的加深融合,進一步激發創新活力,為汽車金融業在客戶服務和風險控制兩方面的轉型升級持續賦能,不斷提高服務實體經濟的水平和競爭能力。

四、汽車后市場發展前景

汽車后市場規模與汽車保有量及車齡緊密相關,汽車保有量越大、車齡時間越長,汽車后市場的需求量越大。中國汽車產業起步發展較晚,但自2009年中國汽車銷量超越美國以來,中國已連續多年蟬聯全球汽車產銷第一。

據相關數據顯示,近幾年每年有超2000萬輛的年新車銷量,也使中國汽車保有量保持年均10%以上的速度增長。根據統計,2010年我國民用汽車保有量為7801萬輛,到2019年我國民用汽車保有量達25387萬輛,年復合增長率達14%。我國汽車保有量有望在2020年超越美國,成為保有量全球最大市場。

同時,我國汽車平均車齡不斷增加。數據顯示,2010-2018年間我國保有期在5年以上的車輛占比呈逐年上升態勢,保有期在5年以上的車輛占比從39%提升至47%,我國汽車平均車齡不斷增加。

汽車保有量不斷擴大,汽車年齡不斷增加,“車齡+保有量”雙效驅動汽車后市場高速發展。隨著中國汽車制造業逐漸走向成熟,耐用性和汽車質量的改善也不斷延長了車輛平均生命周期,中國汽車后市場規模將不斷擴大。2019年,我國汽車后市場規模超13330億元,預計2020年市場規模將擴大至14745億元。

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未來,隨著互聯網的普及,線上消費為大勢所趨,尤其對于標準化產品和服務,用戶更喜歡低價的商品和高效的服務。線上線下相融合成為大趨勢,汽車后市場向供應鏈優化、運營精細化等方向發展。


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